Kobelco adquire 70% do negócio de maquinaria de construção da CNH por mil milhões de dólares

A operação avalia o negócio de maquinaria de construção da CNH em mil milhões de dólares (valor da empresa). A Kobelco pagará 700 milhões de dólares em numerário pela participação de 70%, montante sujeito aos ajustamentos habituais relativos à dívida líquida, ao fundo de maneio e a outros elementos. A CNH prevê utilizar as receitas líquidas obtidas para reduzir a dívida e reforçar a sua posição financeira. Ambas as empresas ficarão sujeitas a um período de bloqueio de três anos relativamente às respetivas participações.

A conclusão da transação está prevista para o final de 2027, estando dependente da obtenção das autorizações regulamentares necessárias e do cumprimento de outras condições habituais neste tipo de operações.

A operação permitirá combinar o portefólio de produtos e a rede comercial e de pós-venda da CNH com as capacidades tecnológicas e a especialização da Kobelco em escavadoras hidráulicas, gruas e soluções digitais para a construção, incluindo a sua tecnologia de operação remota K-DIVE.

O negócio de construção da CNH engloba as marcas Case Construction Equipment e New Holland Construction, bem como a Eurocomach, especializada em maquinaria compacta na Europa. O seu catálogo abrange equipamentos de movimentação de terras, elevação e compactação, desde máquinas compactas até equipamentos pesados destinados a grandes projetos de infraestruturas e obras públicas. Entre os produtos incluem-se escavadoras, pás carregadoras, motoniveladoras, bulldozers, minicarregadoras de rastos e de rodas e retroescavadoras.

A complementaridade geográfica das duas empresas constitui outro dos pilares da operação. A presença consolidada da CNH na América do Norte, América Latina e Europa permitirá à Kobelco alargar o seu alcance comercial e aceder a novos mercados, beneficiando de uma rede global de distribuição e assistência mais abrangente.

Além disso, ambas as empresas pretendem combinar as suas tecnologias para alargar a oferta de soluções digitais aplicadas às obras, integrando, entre outras capacidades, as tecnologias de navegação por satélite GNSS da CNH com as soluções de digitalização da Kobelco. O aumento da base instalada permitirá também reforçar o negócio de peças sobresselentes e serviços pós-venda.

“A Kobelco é o parceiro ideal: um especialista global em escavadoras e gruas, com tecnologia de referência”, afirmou Humayun Chishti, presidente do segmento de Construção da CNH, que deverá continuar à frente do negócio como CEO após a conclusão da operação. O responsável considera que esta parceria permitirá disponibilizar um portefólio complementar e reforçar a capacidade de inovação e de resposta às necessidades dos clientes do setor.

A venda da participação maioritária no negócio de construção representa mais um passo na transformação estratégica da CNH, orientada para concentrar os seus recursos na maquinaria agrícola, na tecnologia e nos serviços associados. A empresa manterá as suas atividades agrícolas através das marcas Case IH, New Holland e STEYR, bem como da sua plataforma de agricultura de precisão Raven. A CNH Capital continuará igualmente a integrar o grupo.

“Esta operação representa um avanço significativo na simplificação do nosso portefólio e reforça o nosso foco na agricultura, em linha com a nossa estratégia para 2030”, afirmou Suzanne Heywood, presidente do Conselho de Administração da CNH. Por sua vez, o CEO da empresa, Gerrit Marx, destacou que esta decisão permitirá aumentar o investimento nos produtos e tecnologias de que os agricultores necessitam.

Marx sublinhou ainda que a operação representa uma oportunidade para criar um interveniente mais forte no setor da maquinaria de construção, com “a dimensão, o foco e a agilidade necessários para investir, acelerar a inovação e responder melhor às necessidades dos clientes em todo o mundo”.

A CNH manterá a sua ligação à nova sociedade enquanto parceira estratégica, e os concessionários de maquinaria agrícola da empresa continuarão a ter acesso a uma gama competitiva de equipamentos de construção fornecidos pela sociedade conjunta. A CNH Capital continuará também a disponibilizar soluções de financiamento, locação financeira, programas de aluguer e seguros aos clientes e distribuidores do negócio de construção.

Ambas as empresas salientaram que o processo de transição procurará garantir a continuidade do serviço a clientes e distribuidores. Até à conclusão da operação, não haverá alterações às atuais condições de fornecimento de peças sobresselentes, garantias, serviços pós-venda ou canais de atendimento.